科創板|杰普特網上最終發行879.8萬股 中簽率為0.042%

【TechWeb】10月23日消息,申请在科创板上市的深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“杰普特”,股票代码688025)发布公告披露了首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率,本次网上最终发行879.8万股,中签率为0.042%。

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该公司在公告中表示,根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行的有效申购户数为341.9825万户,有效申购股数为209.011605亿股,网上发行初步中签率为0.03148629%,配号总数为4180.2321万个。

杰普特与联席主承销商协商确定,本次发行股份数量为2309.2144万股,其中初始战略配售预计发行数量为115.4607万股,占本次发行总数量的5%。本次发行最终战略配售股数为92.3685万股,占本次发行数量的4%,与初始战略配售数量的差额23.0922万股回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为1558.7459万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上初始发行数量为658.1万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量2216.8459万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

由于网上初步有效申购倍数为3175.99倍,高于100倍,杰普特和联席主承销商决定启动回拨机制,将221.7万股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,杰普特网下最终发行1337.0459万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,占本次发行总量的57.90%;网上最终发行879.8万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%,占本次发行总量38.10%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04209336%。

杰普特与联席主承销商将于2019年10月23日(T+1日)上午进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2019年10月24日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

昨日,杰普特开放申购。该公司的股票代码为“688025”,这一代码同时用于本次发行的网下申购;网上申购简称为“杰普申购”,网上申购代码为“787025”,网上申购上限6500股。该公司通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行股票658.1万股。

在发行价格方面,杰普特和联席主承销商根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价为每股43.86元。

从发行价格和发行数量来看,若此次发行成功,杰普特预计可募集10.128214亿元资金,扣除约9778.58万元(不含增值税)的发行费用后,预计净募集资金9.150357亿元。

杰普特发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(注册稿)显示,该公司发行新股净募集的资金,将用于光纤激光器扩产建设、半导体激光器扩产建设等7个项目,其中的2.9亿元拟用于补充流动资金。(小狐狸)

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